城市女孩小露在搬家整理旧物时，发现一顶她爷爷留下的老式帆布帐篷。她随手在阳台上搭起，钻进去后竟连接到一个开在云朵上的异世界咖啡馆。咖啡馆老板是一只戴眼镜的胖猫，顾客有会说话的狐狸、爱织毛衣的树精、收集人类回忆的风精灵。小露每天放学后钻进帐篷，与异世界居民们交换商品——她用人类的圆珠笔换到“能梦见任何东西的枕头”，用便利贴换到“让植物一夜开花的花肥”。而在一次次的跨次元交易中，她逐渐理解了爷爷为何将帐篷留给她——爷爷曾是这家咖啡馆的常客，他留下的“最好喝的热巧克力”配方，就藏在帐篷的夹层里。
胖猫告诉小露咖啡馆即将关闭，因为云朵飘离了人类世界。小露用爷爷的配方做了一杯热巧克力，胖猫尝后说“就是这个味道”。云朵重新稳定，咖啡馆留在原地。
风精灵用一片云朵交换小露的日记本，她想收集人类的快乐回忆。小露在日记里写满咖啡馆的趣事，风精灵读完笑着说“这些比风还轻盈，我喜欢”。
树精织了一条能让人静心的围巾，小露用妈妈的旧毛衣交换。她把围巾送给总失眠的同学，同学说“戴着它就像抱着整个森林”。
狐狸想写情书却不会用人类工具，小露用一盒彩色圆珠笔换了一瓶“月光露水”。狐狸的情书让咖啡店的百合花一夜盛开，它害羞地说“这是回报”。
小露无意中撕开帐篷内衬，发现爷爷留下的配方纸条和一封信。信里说“这顶帐篷是我的秘密，现在它是你的了，去做一个温柔的交易者吧”。
小露第一次钻进帐篷，眼前是漂浮在云端的咖啡馆。胖猫用爪子推给她一杯热巧克力，说“你爷爷说过你会来，欢迎回家”。